卡塔爾基金Mayhoola成功收購意大利男裝品牌PalZileri母公司ForallConfezioniSpA65%股權(quán),近1年的傳聞塵埃落定,雙方?jīng)]有透露具體交易金額。
2013年4月,業(yè)界傳聞意大利男裝品牌PalZileri欲出售,四個家族持股人欲將共持有的65%的PalZileri的股份全部和大部分予以出售。據(jù)其中一個消息源稱PalZileri欲重新定位品牌并減少債務(wù),目前PalZileri約有5000萬歐元的債務(wù)。ForallConfezioniSpA控股方Barizza、Bellet、Miola和Ghiringhelli等多個家族和希望出售2008年購入的ForallConfezioniSpA35%股權(quán)的埃及服裝生產(chǎn)商ArafaHolding,聘請了CreditSuisseGroupAG(VTX:CSGN)瑞信處理出售事宜。
2008年埃及紡織集團ArafaHoldings收購PalZileri所屬公司ForallConfezioniSpA35%股份。據(jù)2008年12月15日ArafaHoldings發(fā)布的申明顯示收購價為2530萬歐元,這也使得當(dāng)時ForallConfezioniS.p.A總價值7230萬歐元。截止2007年12月,F(xiàn)orallConfezioniSpA在2007年的總收入為1.36歐元,EBITDA稅息折舊及攤銷前利潤為1040萬歐元。在出售35%股權(quán)給ArafaHoldings時,ArafaHoldings享有5年內(nèi)收購剩余65%股份的優(yōu)先權(quán),今年到期。不過據(jù)知情人士透露,F(xiàn)orallConfezioniSpA希望尋找新的投資者。
PalZileri在2012年有60%的銷售額是在西歐地區(qū),其中28%來源于深受經(jīng)濟危機和不穩(wěn)定政治打擊的意大利。2013年ForallConfezioniSpA收入1.848億歐元,其中意大利收入占25%。ForallConfezioniSpA還代理有Borsalino,Cerruti1881,Moschino,Lanvin,Zilli等男裝業(yè)務(wù),代理業(yè)務(wù)占集團收入21%。消息人士表示為競爭對手負責(zé)制造利潤不大,收入容易受到訂單波動。消息人士表示:“他們需要資金來支持自己的品牌,他們現(xiàn)在的定位很脆弱,因為是為別人負責(zé)制造業(yè)務(wù)。”2012年,PalZileri的EBITDA稅息折舊及攤銷前利潤為700萬歐元,收入1.5億歐元,未能達到ArafaHoldings收購時預(yù)期的四五年內(nèi)2億歐元的銷售目標。據(jù)消息人士稱PalZileri目前的價值在6000萬歐元-1億歐元之間。
在此之前,GianniVersaceSpA也表示將出售少數(shù)股權(quán)募集資金尋求快速發(fā)展。在意大利經(jīng)濟持續(xù)衰退、政局不穩(wěn)的情況下,依靠國內(nèi)市場的公司不得不選擇依靠外部投資者資金來尋求國際擴張。