據(jù)報(bào)道,意大利設(shè)計(jì)師Roberto Cavalli已經(jīng)與俄羅斯銀行VTB Group旗下投資機(jī)構(gòu)VTB Capital簽署出售意向書(shū),最快會(huì)在10月中旬向后者出售其創(chuàng)立的同名奢侈品集團(tuán)Roberto Cavalli SpA 60%股權(quán),售價(jià)約5億歐元,使Roberto Cavalli SpA整體估值達(dá)到8.3億歐元,為該集團(tuán)2013年核心利潤(rùn)EBITDA 2,240萬(wàn)歐元的22倍多。Roberto Cavalli SpA的中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)為在4-5年內(nèi)上市。
知情人士透露VTB Capital是代表一家總部設(shè)在塞浦路斯的基金進(jìn)行操作,但該基金的具體身份不詳。
截至2013年12月31日,Roberto Cavalli SpA銷(xiāo)售增長(zhǎng)9.3%至2.01億歐元,其中零售收入增長(zhǎng)7.1%,該部分收入占集團(tuán)總收入70%;代理收入增長(zhǎng)15.3%。EBITDA息稅折舊攤銷(xiāo)前利潤(rùn)率達(dá)11.2%,凈利潤(rùn)按年下滑55.7%至15.9萬(wàn)歐元。Roberto Cavalli自營(yíng)店銷(xiāo)售增長(zhǎng)18.6%,截止年底集團(tuán)共運(yùn)營(yíng)179間們店,同比增長(zhǎng)11間,包括90間Roberto Cavalli、44間Just Cavalli、31間Cavalli Class和14間Roberto Cavalli Junior。Roberto Cavalli所擁有的巴黎Rue du Faubourg Saint-Honoré 圣奧諾雷市郊路精品店資產(chǎn)不再出售范圍之內(nèi)。
Roberto Cavalli SpA從2006年起便開(kāi)始成為收購(gòu)目標(biāo),不過(guò)因?yàn)楣乐祮?wèn)題,Roberto Cavalli已經(jīng)相繼拒絕了沙特阿拉伯私募基金SAB Capital、意大利私募基金Clessidra SGR SpA、英國(guó)私募股權(quán)基金Permira Advisers LLP、巴林私募股權(quán)基金公司Investcorp SA和以瑞士鐘表商Franck Muller Group為首的財(cái)團(tuán)等多個(gè)投資者。
今年1月,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)方面的Eva Cavalli及其與Roberto Cavalli之子Daniele Cavalli雙雙離職,而且集團(tuán)Roberto Cavalli SpA首席執(zhí)行官Gianluca Brozzetti和首席運(yùn)營(yíng)官Carlo Di Biagio也同時(shí)離開(kāi)。Gianluca Brozzetti 與Carlo Di Biagio保留了少量Roberto Cavalli SpA股權(quán),知情人士稱(chēng)集團(tuán)將會(huì)在完成交割后任命新的首席執(zhí)行官。目前擔(dān)任企業(yè)法律事務(wù)總監(jiān)的律師Daniele Corvasce是Roberto Cavalli SpA的臨時(shí)首席執(zhí)行官。