【2022年3月22日】豪華游艇制造商法拉帝股份有限公司 (新上市股份代號：9638.HK)今天宣布于香港聯合交易所有限公司(“聯交所”)主板上市的計劃。

法拉帝公司計劃全球發售83,580,000股股份，其中75,222,000股發售股份將作國際發售，其余8,358,000股發售股份將作香港發售，每股作價介乎21.82港元至28.24港元。

公司將于2022年3月22日上午9時開始于香港公開發售，2022年3月25日中午12時截止。股份預計將于2022年3月31日上午9時正開始于聯交所買賣，每手100 股。

全球豪華游艇業的公認領導者、行業潮流的引領者及和意大利卓越航海世界的大使，擁有一系列歷史悠久的標志性品牌

法拉帝公司專注于設計、生產及銷售約8至95米的豪華復合材料游艇、專門定制游艇及超級游艇，提供全方位的功能及廣泛的輔助服務。

Alberto Galassi 先生 行政總裁兼執行董事

根據行業顧問，于整個以往經營期間，就30英尺(約9米)以上的舷內復合材料及專門定制游艇的生產價值而言，其領先市場份額由2018 年的約10%進一步鞏固至2021年的約13%。于2021年，公司80至99英尺的舷內復合材料游艇及30米(約100英尺)及最長43米的舷內專門定制游艇的市場份額更是分別達到20%及24%。此外，就2021年已售超級游艇數量而言，公司亦位居行業前10名。

財務往績記錄始終跑贏市場，抓住規模龐大且快速增長的全球游艇業機遇

于以往經營期間，法拉帝公司取得超過年度目標的財務業績。截至2018年、2019年、2020 年以及2021年12月31日，公司的累積訂單分別為7.09億歐元、7.52億歐元、6.92億歐元及10.16億歐元;公司凈收益分別為6.15億歐元、6.49億歐元、6.11億歐元及8.98億歐元;純利分別為3,070萬歐元、2,660萬歐元、2,200萬歐元及3,740萬歐元。此外，2016年至2020年間，公司凈利益的復合年增長率為5.2%，增長速度高于全球游艇業的復合年增長率。

Marco Zammarchi 先生 首席財務官　 (左邊)

Alberto Galassi 先生 行政總裁兼執行董事　 (中間)

Stefano De Vivo 先生 首席商務官 (右邊)

據行業顧問調查，全球游艇業市場規模及全球超高凈值人士及極高凈值人士人口正持續增長，當中舷內游艇分部、舷外游艇分部及風帆游艇分部的2020年至2025年復合年增長率將分別達7.6%、6.1%及10.7%，2025年市場規模將分別達114億歐元、115億歐元及40億歐元。

法拉帝公司表示：在繼續鞏固核心市場歐洲、中東和非洲地區的領先地位同時，公司已做好準備抓住世界其他主要地區的重大機遇，其中亞太地區滲透率低且政府政策有利，公司未來將充分發揮在亞太地區的巨大增長潛力，從而加強公司在全球豪華游艇業的領導地位。

Marco Zammarchi 先生 首席財務官　 (左邊)

Alberto Galassi 先生 行政總裁兼執行董事　 (中間)

Stefano De Vivo 先生 首席商務官 (右邊)

此外，法拉帝公司已于2016年2月涉足全球海岸巡邏及救援船業務，并推出其安保船事業部FSD(法拉帝公務艦艇部)。據行業顧問統計，預計海岸巡邏及救援船業的市場規模于2020年至2025年將按復合年增長率13.6%增長至112億歐元。

有效及多元化的銷售模式，培養優質和忠誠的客戶

法拉帝公司的銷售模式是基于戰略地區市場維持直接銷售，以及透過穩固、寬泛的經銷商和經紀人網絡介紹，最大限度地擴大市場覆蓋范圍。公司已在歐洲、中東和非洲、美洲及亞太等超過70個國家╱地區建立銷售據點，以便能觸及全球客戶。2018年至2020年期間，公司凈收益的約42%來自老客戶，而2015年至2017年約為36%。

卓越的高端制造能力、專門知識及智能生產設施，確保產品的質量及競爭力

法拉帝公司于世界著名的意大利航海區心臟地帶擁有并經營六個最先進的船廠。此戰略選擇為公司提供高端制造能力，并通過臨近供貨商及承包商網絡這一優勢，確保始終專注于產品質量及技術性能。另外，公司透過生產過程的合理化及物流流程的數字化進一步優化其制造工作流程，以提高其效率，將在制品數量和存貨水平保持在盡可能低的水平，以及改進質量控制。

除了六個船廠外，公司亦于意大利經營一間豪華內飾配件及定制家具的生產工廠。公司以垂直整合方式為旗下的游艇設計及制造豪華內飾配件及定制家具，以滿足高端定制需求，進一步提高公司競爭力。

投入大量資源進行研發，增強游艇的出色性能并始終走在行業創新的前沿

法拉帝公司投入大量研發資金，憑借技術及設計創新不斷更新其產品組合。于以往經營期間，公司推出28個新型號，截至最后實際可行日期，共有29個新型號。

公司致力于在性能、可靠性及舒適性方面進行技術創新，同時致力于進一步開發綠色技術，以實現低排放及減輕對環境的影響。近年來，公司加深與供貨商及承包商的合作，并主導多項專有技術、解決方案及應用的共同開發，例如通過同步螺旋槳運動簡化導航及對接操作的“Joystick Yacht Control”以及打造同等模型時能夠減重30%的“Carbon Fiber + Epoxy”材料。公司亦計劃于2022年引進多項創新技術、解決方案及應用，例如“自動靠岸系統”及“避淺導航協助系統”。此外，公司已與游艇業主要推進系統供貨商之一的Rolls Royce達成戰略合作關系，共同開發可持續解決方案，包括游艇裝置MTU混合推進系統。

法拉帝公司的輔助業務通過全方位的產品組合與核心業務產生協同效應，包括游艇經紀、租賃及管理服務、售后及改裝服務、品牌延伸活動、制造及安裝用作航海內飾的木制家具以及以舊換新機會。借助這些業務，公司已打造出一套包含豪華游艇及輔助服務的綜合游艇生態系統，能夠提高客戶滿意度及粘度，為公司提供有關市場動向、客戶偏好的實時信息流。此外，輔助業務為可見、經常性收益流，有著高利潤率及穩定現金流量，從而驅動盈利增長并增加整體業務韌性。

專業背景強大的股東，提供了互補的經驗組合，支持并保障長期成功及可持續發展

法拉帝公司得到主要股東濰柴集團及F Investments(法拉利家族投資平臺)的大力支持。濰柴集團擁有動力系統、商用車、農業裝備、工程機械、智能物流、海洋交通裝備等業務板塊，若干子公司在全球證券交易所上市。濰柴集團以其全球行業整合經驗、高端制造及數字化轉型方面的專業知識、策略規劃、技術、人才庫以及豐富的行業資源及全球信用，為公司提供互補協同的資源，并為公司抓住亞太地區市場的增長潛力提供了重要機遇。Piero Ferrari先生為Ferrari S.p.A.副主席亦為公司董事會副主席及戰略產品委員會成員，憑借其在奢侈品領域的豐富經驗及法拉利家族企業的影響力，Piero Ferrari先生在制定公司整體業務策略及促進產品創新方面發揮積極作用。

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